中國國內(nèi)市場儀器儀表五年內(nèi)的發(fā)展方向
今年,中***儀器儀表行業(yè)協(xié)會在《儀器儀表行業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》指出,市場需求變化迅速,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整迫切,特別是******大力推進(jìn)節(jié)能減排和綠色經(jīng)濟(jì),現(xiàn)代制造業(yè),清潔能源,大飛機(jī)、海洋工程、智能電網(wǎng)等專項(xiàng),城市軌道交通,民生領(lǐng)域等新興產(chǎn)業(yè),為儀器儀表行業(yè)提供了廣闊的市場機(jī)會。而行業(yè)傳統(tǒng)的服務(wù)市場,例如火電、冶金、等產(chǎn)業(yè),發(fā)展速度放緩。市場需求大,機(jī)會多,變化劇烈,行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平任務(wù)十分艱難。
明年石化行業(yè)增加值增速放緩
如今,開局之年已接近尾聲,而我們儀器儀表行業(yè)所服務(wù)的石化、鋼鐵等行業(yè)也相繼出現(xiàn)不甚***的信號。比如,11月24日,工業(yè)和信息化部與中***社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所共同發(fā)布的2011年中***工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秋季報(bào)告顯示,1~10月,石化行業(yè)增加值同比增長14.5%,快于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速。但報(bào)告同時(shí)預(yù)測,受下游產(chǎn)業(yè)對石化產(chǎn)品需求下降、節(jié)能減排壓力上升等不利因素影響,我***石化行業(yè)增加值明年增速將逐步放緩等。諸多因素引導(dǎo)下,儀器儀表行業(yè)將面臨結(jié)構(gòu)拐點(diǎn)。
1)產(chǎn)能過剩問題顯現(xiàn)鋼鐵行業(yè)何去何從?過數(shù)年的快速發(fā)展,我***鋼鐵業(yè)正步入峰值,產(chǎn)能過剩問題逐步顯現(xiàn)。在日前召開的第七屆環(huán)渤海鋼鐵市場論壇上,工信部有關(guān)人士指出,十二五期間,我***鋼鐵需求將進(jìn)入峰值弧頂區(qū),約在8億噸左右,行業(yè)將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運(yùn)行趨勢。提***鋼鐵各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),加快產(chǎn)品升級將是十二五期間鋼鐵業(yè)的重要任務(wù)。
2)解析儀器儀表行業(yè)低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象。***內(nèi)儀器儀表行業(yè)與***外仍有巨大的差距,比如關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏,低水平重復(fù),產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性得不到根本的解決,在***端精密儀器上仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口,大量進(jìn)口對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不利影響,而其中儀器儀表的低水平重復(fù)生產(chǎn)尤為突出。
3)入選2011重大技術(shù)裝備的儀器儀表。為提***裝備制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展水平,培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,滿足***民經(jīng)濟(jì)和******重點(diǎn)建設(shè)工程對重大技術(shù)裝備的需求,工業(yè)和信息化部組織完成了《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄(2011年版,征求意見稿)》的編制工作。
4)電力裝機(jī)總量十月底突破10億千瓦。******電監(jiān)會總監(jiān)譚榮堯今天透露,截至今年10月底,全***發(fā)電裝機(jī)總量已經(jīng)突破10億千瓦,預(yù)計(jì)全年可達(dá)到10.4億千瓦。譚榮堯今天在ABB電力世界論壇上表示,盡管裝機(jī)總量已經(jīng)超過10億千瓦,但是增速依然低于用電總量的增速,所以如果明年煤電矛盾得不到解決和水電繼續(xù)疲軟的情況下,電力供應(yīng)將會持續(xù)偏緊。
未來5年,我***對各類儀器儀表的市場需求很大,主要是:
1、工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)
當(dāng)前,***民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行正處于一個(gè)特殊的時(shí)期,在保持持續(xù)快速、健康發(fā)展的同時(shí),要在基礎(chǔ)設(shè)施,基礎(chǔ)行業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及***新技術(shù)等領(lǐng)域加大投資力度。因此,***民經(jīng)濟(jì)各部門在今后一段時(shí)期內(nèi),要新建一批重大工程項(xiàng)目,同時(shí)還有一大批企業(yè)為提***產(chǎn)品質(zhì)量,提***經(jīng)濟(jì)效益保持較強(qiáng)的社會競爭力,需要進(jìn)行技術(shù)改造,因此,從***民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總趨勢來看,對工業(yè)自動化儀表及控制系統(tǒng)將形成較大的社會需求。未來五年,年需求量的平均增速可達(dá)15%以上。
2003年電力工業(yè)實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)容量3000萬千瓦,2004年年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量4000萬千瓦,未來五年,電力工業(yè)大體將維持每年新增裝機(jī)容量4000萬千瓦,新增項(xiàng)目估計(jì)對工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)的需求年增15%。石化系統(tǒng)目前大部分主控系統(tǒng)采用進(jìn)口產(chǎn)品,隨著***產(chǎn)系統(tǒng)可靠性的提***,將會爭得一定的市場份額,估計(jì)需求量至少能年增5%。冶金行業(yè)2003年鋼產(chǎn)量2.22億噸,年增21.9%;鋼材產(chǎn)量2.41億噸,年增25.3%;十種有色金屬年增19.1%;氧化鋁年增11.2%。******目前對冶金行業(yè)過熱的調(diào)控,是為了可持續(xù)發(fā)展,未來五年,估計(jì)至少能維持年增15%的需求水平。大型港口、建材、輕工、未來五年都有一批新建項(xiàng)目,估計(jì)這些行業(yè)的需求將年增10%以上。環(huán)保領(lǐng)域是十五期間******支持發(fā)展的重點(diǎn)之一,是自動化儀表和控制系統(tǒng)需開拓的新領(lǐng)域;其它如農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、樓宇自動化、倉庫自動化、城市交通自動化等方面的市場需求都是新的增長熱點(diǎn)。
我***工業(yè)企業(yè)的技術(shù)改造任務(wù)相當(dāng)艱巨,未來五年仍將有一批20萬千瓦以下的中小型發(fā)電機(jī)組,50多套中型乙烯裝置,70座煉油廠,500多座加熱爐,20多萬臺工業(yè)鍋爐等都需要進(jìn)行技術(shù)改造,大部分要提***自動化水平,以新型數(shù)字式自動化儀表更新原有的模擬儀表。
2、科學(xué)儀器
科學(xué)儀器按原機(jī)械系統(tǒng)儀器儀表分類方法,除包括各種分析儀器外,還包括光學(xué)儀器、試驗(yàn)機(jī)及實(shí)驗(yàn)室儀器三類。光學(xué)儀器主要包括各種顯微鏡(生物顯微鏡、體現(xiàn)顯微鏡及電子顯微鏡等)、大地測繪儀器(經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀等)、光學(xué)計(jì)量儀器(工具顯微鏡、投影儀、角度測量儀器及機(jī)床附屬光學(xué)儀器等)、物理光學(xué)儀器(攝譜儀、光量計(jì)、分光光度計(jì)、單色儀、偏振儀、折射儀等)及光學(xué)測試儀器等。試驗(yàn)機(jī)主要包括各種金屬材料試驗(yàn)機(jī),非金屬材料試驗(yàn)機(jī),無損探傷儀及動平衡機(jī)等。實(shí)驗(yàn)室儀器主要包括精密天平,干燥箱,真空儀器、應(yīng)變儀、環(huán)境試驗(yàn)儀器,熱量計(jì)及聲學(xué)儀器等。下面按分析儀器、光學(xué)儀器、試驗(yàn)機(jī)及實(shí)驗(yàn)室儀器四部分分別描述。
(1)分析儀器
我***分析儀器產(chǎn)品進(jìn)口量多年居***不下,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2003年我***進(jìn)口的物理和化學(xué)分析用儀器總值11.9億美元,比2002年增長44.6%。表明***產(chǎn)產(chǎn)品在技術(shù)水平、品種、質(zhì)量、自動化程度、智能化及成套性等方面與***際同類產(chǎn)品水平相比有較大差距,同時(shí)也表明用戶對***水平分析儀器產(chǎn)品的需求日益增長。
主要進(jìn)口產(chǎn)品有質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀、色譜儀、色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、等離子光譜儀、污水監(jiān)測儀、氣體和煙霧監(jiān)測儀、***性能熒光光譜儀等。從進(jìn)口產(chǎn)品性能水平檔次分析,中、***檔產(chǎn)品所占比例分別為55%和45%。隨著我***用微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)及新工藝、新材料來提******產(chǎn)分析儀器水平,進(jìn)口產(chǎn)品增幅將逐步減小。
預(yù)計(jì)未來五年,石油、化工、冶金、電力等主要用戶部門的需求量中,要求具有九十年代后期技術(shù)水平的中檔成套分析儀器占60%、低檔分析儀器占25%、***檔分析儀器占15%。******及企業(yè)的研究機(jī)構(gòu)和技術(shù)中心需要數(shù)字化、智能化、自動化程度較***的分析儀器。生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中,大型醫(yī)院及科研單位需要可靠性、智能化、自動化程度***的分析儀器產(chǎn)品,中小型醫(yī)院主要需要中低檔產(chǎn)品。環(huán)保領(lǐng)域需要的大氣及污水成套監(jiān)測儀及系統(tǒng),中低檔產(chǎn)品占65%,中***檔產(chǎn)品占35%,輕工、紡織等其它應(yīng)用領(lǐng)域需低檔產(chǎn)品占35%、中檔產(chǎn)品占50%,***檔占15%。
我***分析儀器是科學(xué)儀器中發(fā)展***快的一類儀器儀表,九五期間分析儀器銷售額的平均年增長率超過30%。目前,隨著***民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、科學(xué)研究的不斷加強(qiáng)、人民生活水平的不斷提***及加入WTO之后,***內(nèi)諸多行業(yè)逐步與***際接軌,隨著對工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量在線分析、食品安全和環(huán)境有毒有害污染物現(xiàn)場快速檢測、生命科學(xué)的重視,可以預(yù)測未來五年***內(nèi)對分析儀器的需求量仍將保持***速增長的態(tài)勢。
(2)光學(xué)儀器
光學(xué)儀器廣泛應(yīng)用于***民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域與人民生活。目前光學(xué)儀器的供需狀況可以概括為:產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量大,增加幅度明顯,供需基本處于平衡。部分中、低檔產(chǎn)品出現(xiàn)供過于求狀況,而***檔產(chǎn)品品種少、缺門多、而且與***外產(chǎn)品的性能存在明顯的差距。2003年***產(chǎn)光學(xué)儀器銷售額達(dá)129.5億元,年增長率達(dá)41.2%;2003年光學(xué)儀器進(jìn)口額達(dá)16.9億美元,年增長率***達(dá)125.2%。
預(yù)計(jì)至2008年光學(xué)儀器的需求量可達(dá)400萬臺,其中雙筒和天文望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)量將達(dá)到200萬臺。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是對普及型中低檔產(chǎn)品的需求大于對***中檔產(chǎn)品的需求;對成熟產(chǎn)品的需求大于新開發(fā)的產(chǎn)品;對名牌產(chǎn)品的需求勝過對普通產(chǎn)品的需求。生物顯微鏡、體視顯微鏡、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、投影儀、可見分光光度計(jì)、紫外可見分光光度計(jì)、原子吸收分光光度計(jì)、阿貝折射儀、雙筒望遠(yuǎn)鏡、天文望遠(yuǎn)鏡仍是光學(xué)儀器各類中需求量較大的系列產(chǎn)品。
(3)試驗(yàn)機(jī)
試驗(yàn)機(jī)多年來***內(nèi)市場需求特點(diǎn)是量大面廣的產(chǎn)品,如液壓萬能試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)等常規(guī)產(chǎn)品需求量較大。但近年來,對電子萬能試驗(yàn)機(jī)、電液伺服試驗(yàn)機(jī)、***頻疲勞試驗(yàn)機(jī)、數(shù)顯硬度計(jì)等電子式、數(shù)字式以及汽車、航空航天專用破壞性和非破壞性設(shè)備需求愈來愈大。今后試驗(yàn)機(jī)面臨微機(jī)化、智能化、數(shù)字化、多功能化、機(jī)電一體化產(chǎn)品市場份額的比重將會明顯增大,專用產(chǎn)品、各種在線檢測、質(zhì)量控制等成套設(shè)備的需求量將會大幅度攀升。
由于八十年代后期至今,***外試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代速度更加迅速,其潛在功能、長期穩(wěn)定和操作特性遠(yuǎn)勝過我***產(chǎn)品,且***內(nèi)尚有1/4品種還處于空白;所以目前尚不能完全控制***外產(chǎn)品對我***試驗(yàn)機(jī)市場的滲透。2003年***產(chǎn)試驗(yàn)機(jī)銷售額達(dá)8.43億元,年增長率為6.7%;2003年試驗(yàn)機(jī)進(jìn)口額達(dá)2.03億美元,年增長率達(dá)21.3%。
試驗(yàn)機(jī)到2008年***內(nèi)市場總需求量可達(dá)7萬臺以上,其中機(jī)電一體化產(chǎn)品將占50~60%。其中金屬試驗(yàn)機(jī)需求量約18500臺(套),非金屬試驗(yàn)機(jī)17500臺(套),工藝試驗(yàn)機(jī)4500臺(套),力變形檢測儀器2000臺(套),平衡機(jī)6000臺(套),振動臺與沖擊臺1000臺(套),無損檢測儀器25000臺(套),汽車平衡機(jī)1500臺(套),產(chǎn)品品種達(dá)1500種。
(4)實(shí)驗(yàn)室儀器
***內(nèi)市場對***中檔實(shí)驗(yàn)設(shè)備需求增長較快,低檔產(chǎn)品需求增長平穩(wěn)。隨著微機(jī)的迅速發(fā)展,大中型成套設(shè)備的微機(jī)化、模塊化設(shè)計(jì)以及網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)日益發(fā)展,使實(shí)驗(yàn)室儀器的智能化產(chǎn)品需求上升。未來五年,預(yù)計(jì)年需求精密稱量天平儀器2.2萬臺左右;環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備2.5萬臺左右(包括干燥箱在內(nèi));熱學(xué)儀器中熱量計(jì)需求量在800臺左右;動力測試儀器中大型測試系統(tǒng)年需求量400套左右,小型儀器年需求25000臺以上,聲學(xué)和振動儀器年需求量5000臺;實(shí)驗(yàn)室離心機(jī)中低速大容量和***速大容量產(chǎn)品年需求量250臺左右;低速、臺式離心機(jī)年需求1900臺左右。
3、醫(yī)療儀器
我***有13億人口,31萬多個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),醫(yī)療儀器有廣闊的市場。隨著我***經(jīng)濟(jì)從溫飽進(jìn)入小康,人民生活水平和醫(yī)療情況有了顯著改善,中***已成為***醫(yī)療儀器十大新興市場之一,已成為除日本以外亞洲***大的市場。
隨著我***改革開放的繼續(xù)深入,***先,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)將進(jìn)一步展開,加上廣大農(nóng)村醫(yī)療條件進(jìn)一步改善,客觀上要使量大面廣的常規(guī)診治儀器的需求上升。其次,我***人口已接近13億,超過65歲的人口占全人口比例已超過6%,已進(jìn)入老齡化社會,從而使我***醫(yī)療儀器市場的總需求量***于***際市場的增長速度。第三,我***常見的腫瘤、心腦血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病是死亡率******的疾病,但肝炎等傳染病和血吸蟲病等地方疾病仍嚴(yán)重威脅著人民的健康,因此,我***的疾病譜也正處于從發(fā)展中******到發(fā)達(dá)******轉(zhuǎn)化階段,要求更多、更安全可靠的醫(yī)療儀器滿足市場供應(yīng)。第四,隨著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)制度的逐步實(shí)施,醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐步向明確分工轉(zhuǎn)變,綜合性全能醫(yī)院數(shù)量將有所抑制。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測未來五年對應(yīng)于基本診治項(xiàng)目的常規(guī)診斷和治療儀器將會有較大增長率,***檔醫(yī)療儀器的增長率將有所回落。2003年***產(chǎn)醫(yī)療儀器銷售額超過78億元,年增長率為9.8%;2003年醫(yī)療儀器進(jìn)口額達(dá)9.93億美元,年增長率***達(dá)228%。主要進(jìn)口醫(yī)療儀器品種包括X射線診斷儀器,核磁共振成像儀器,病員監(jiān)護(hù)儀,心電圖記錄儀等。對未來五年醫(yī)療儀器具體需求預(yù)測為:
(1)增長率大于20%的品種有:常規(guī)醫(yī)用診治儀器
(2)增長率為10~15%的品種有:心電圖機(jī)、床旁監(jiān)護(hù)儀、黑白B型超聲診斷儀、通用X射線診斷機(jī)、呼吸機(jī)、麻醉機(jī)、內(nèi)窺鏡、手術(shù)無影燈等。
(3)基本保持持平的品種有:X-CT、MRI、彩色B超等。
(4)預(yù)測負(fù)增長的品種有:X射線立體定向治療系統(tǒng),伽瑪?shù)兜取?/p>
4、電子與電工測量儀器
(1)電子測量儀器
***內(nèi)電子測量儀器市場近幾年發(fā)展速度極快,2003年***內(nèi)企業(yè)銷售額約28億元,年增長率為22.4%;2003年電子測量儀器進(jìn)口額達(dá)10.05億美元,年增長率達(dá)成26.7%。十五期間,******將發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)提***到戰(zhàn)略***度,以信息化帶動工業(yè)化,成為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)。信息產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)的基本手段是電子測量儀器,從而預(yù)測信息產(chǎn)品電子測量儀器將有較大發(fā)展,未來五年仍將保持20%的年增長率,到2008年***產(chǎn)電子測量儀器的銷售額有望達(dá)到70億元以上。
此外,中******用電器產(chǎn)品發(fā)展迅速,如數(shù)字電視、DVD、多媒體產(chǎn)品等的開發(fā)及大規(guī)模生產(chǎn),將為***用電器的電子測量儀器帶來較大的發(fā)展需求。
(2)電工測量儀器儀表
電工測量儀器儀表行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一定生產(chǎn)規(guī)模和能力,產(chǎn)品已達(dá)到一定水平,大宗產(chǎn)品基本能滿足***內(nèi)市場需求,其市場占有率在95%以上。十五期間,市場對***過載、長壽命、電子式、數(shù)字式產(chǎn)品需求增加,同時(shí)要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化和良好的性能價(jià)格比。其中感應(yīng)式電度表的需求將逐步過渡到25~30年長壽命、6倍以上過載能力電度表,電子式電度表的需求也將進(jìn)一步增加。同時(shí),采用集中自動抄表系統(tǒng)對各用戶實(shí)行遠(yuǎn)程抄表是一種發(fā)展趨勢。2003年***內(nèi)電工測量儀器儀表企業(yè)銷售額達(dá)115.66億元,年增長率為35.9%;2003年電工測量儀器儀表進(jìn)口額達(dá)2.15億美元,年增長率達(dá)40.1%.未來3~5年內(nèi)電工測量儀器儀表產(chǎn)品市場需求仍將有所增長,電工儀器儀表年需求量將超過6000萬臺(套)。其中:電度表產(chǎn)品需求4800萬臺,安裝式電表700萬臺,便攜式電表250萬臺,數(shù)字儀表150萬臺,其它儀表需求100萬臺。各產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)亦在變化,電度表產(chǎn)品中電子式電度表比重將逐步加大,到2008年電子式電度表比重將超過40%;安裝式電表、便攜式電表、數(shù)字儀表的技術(shù)含量也將增加,產(chǎn)品水平不斷升級。因而未來3~5年,盡管產(chǎn)品年需求總量不會有太大變化,但總銷售額卻會不斷增加。預(yù)計(jì)未來3~5年,整個(gè)電工儀器儀表產(chǎn)品的銷售額每年仍將增加10%,其中電力部門需求占90%,其它部門需求占10%。
5、其它各類儀器儀表
由于我***儀器儀表技術(shù)裝備除機(jī)械工業(yè)外分屬20多個(gè)******部門和大集團(tuán)公司的現(xiàn)狀,很難對其它各類測量儀器儀表的***內(nèi)市場需求作出較全面的預(yù)測。但根據(jù)我******民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行態(tài)勢及2003年儀器儀表市場銷售和增長率趨勢分析,初步可預(yù)測未來五年發(fā)展速度超過20%的專用設(shè)備測量儀器儀表類別有:汽車專用儀表,環(huán)境測量專用儀表,農(nóng)林牧漁專用儀器儀表,地質(zhì)勘探和地震預(yù)報(bào)專用儀器,核輻射測量儀器,商品質(zhì)檢儀器儀表,出入境檢驗(yàn)、檢疫儀器儀表等。
鑒于加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法力度、加快環(huán)保建設(shè)步伐、加大環(huán)保建設(shè)投資、培育環(huán)保產(chǎn)業(yè)這一***民經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)的需要,面對我***50000多個(gè)環(huán)境監(jiān)測站、18000多個(gè)重點(diǎn)排污企業(yè)和大量的城鎮(zhèn)污水處理及企業(yè)廢水處理這一個(gè)巨大的市場,今后環(huán)保儀器儀表工業(yè)產(chǎn)品市場將有大幅度的增長。據(jù)有關(guān)方面不完全統(tǒng)計(jì),2003年***產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售額為10.56億元,年增長率為33%,預(yù)計(jì)到2005年將擴(kuò)至20億元,而到2010年將超過60億元,由此可見,其市場前景十分廣闊。未來5年***內(nèi)將需要大量環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀器及自動監(jiān)測系統(tǒng);以燃煤電站或鍋爐為代表的煙氣分析儀表監(jiān)控系統(tǒng);地面水環(huán)境質(zhì)量檢測儀表及監(jiān)控系統(tǒng);以城市污水處理廠和***濃度有機(jī)廢水為代表的污染源監(jiān)測儀表及自控系統(tǒng)等。